Gerencie todo o relacionamento com clientes — da prospecção ao encerramento do processo — em um CRM construído especificamente para escritórios de advocacia, disponível a partir do plano Professional.
Uma plataforma completa para advogados que buscam eficiência, escala e resultados reais.
Ficha de cada cliente com os processos, os documentos e as oportunidades ligados a ele.
Acompanhe cada oportunidade do primeiro contato ao contrato assinado, num quadro com as etapas que você define: até 3 funis no Professional, sem limite no Enterprise.
Cada oportunidade guarda o histórico de ações, e as conversas do WhatsApp ficam dentro do sistema. Nunca perca o contexto de um relacionamento.
Crie a tarefa de follow-up direto no cartão da oportunidade, já ligada ao cliente, e ela vai para a agenda. No Enterprise, o funil também tem automações.
Métricas do funil e valor estimado de cada oportunidade, para saber onde estão os negócios em aberto.
Registre a origem de cada oportunidade — indicação, link ou parceiro — para saber de onde vêm seus clientes e investir no que funciona.
Um CRM (Customer Relationship Management) jurídico é um sistema especializado para a gestão do relacionamento entre escritórios de advocacia e seus clientes. Embora existam CRMs genéricos para vendas e atendimento, nenhum deles foi projetado para as particularidades da advocacia: a natureza confidencial do relacionamento advogado-cliente, os contratos de honorários com estruturas complexas (êxito, fixo, mensalidade), a necessidade de vincular clientes a processos específicos e a questão ética da captação de clientela.
Um CRM jurídico especializado resolve esses problemas com campos e fluxos pensados para a advocacia: dados do cliente pessoa física e jurídica, vinculação direta com processos, controle de honorários por cliente e por processo, histórico jurídico e comunicação protegida por sigilo profissional.
O CRM do Advoup foi desenvolvido com essas especificidades desde o primeiro dia — não é uma adaptação de um CRM de vendas para a advocacia, mas uma ferramenta jurídica nativa.
A captação de clientes é um dos maiores desafios da advocacia, especialmente para advogados que estão construindo sua carteira. Um CRM jurídico estrutura esse processo com um pipeline visual que acompanha cada oportunidade — do primeiro contato à assinatura do contrato de honorários.
No Advoup, o pipeline jurídico organiza as oportunidades em etapas que você define (primeiro contato, consulta agendada, proposta enviada, cliente ativo), com os cartões movidos entre as colunas, a tarefa de follow-up criada no próprio cartão e a origem de cada oportunidade registrada. No Enterprise, automações disparam ações conforme a oportunidade avança no funil.
Para a retenção, a ficha do cliente reúne os processos anteriores e atuais, os documentos, os honorários e as conversas do WhatsApp. Isso ajuda a garantir que cada interação seja contextualizada e que nenhum cliente ativo se sinta esquecido.
O CRM jurídico do Advoup foi desenvolvido para cobrir todo o ciclo de relacionamento com o cliente dentro de um escritório de advocacia:
A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) impõe obrigações específicas sobre como escritórios de advocacia tratam dados pessoais de clientes. Um CRM jurídico moderno precisa ser desenvolvido com esses requisitos em mente — não apenas como cumprimento formal, mas como parte da cultura de segurança da plataforma.
No Advoup, cada escritório só vê os próprios dados, e o administrador define perfis de permissão para a equipe: cada pessoa vê o que o perfil dela permite. O Advoup trata os dados para que o escritório use o sistema, e para nada além disso — o Advoup não vende dados. Os detalhes estão na política de privacidade.
O CRM jurídico do Advoup, a partir do plano Professional, organiza como você capta, atende e retém clientes. Experimente gratuitamente por 7 dias, escolhendo o Professional ou o Enterprise no cadastro.
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